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TCL决战京东方,面板行业终局将走向何方?

 2020-11-09 17:39  来源: A5专栏   我来投稿 撤稿纠错

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液晶面板行业新一轮大战正处在一触即发的状态。

但令人意外的是,这场战争却是一场内战,战争的双方京东方与TCL华星都是国内显示面板厂商。而这场内战的目标则是争夺液晶面板行业第一的宝座。

这场战争的源头,来源于日韩厂商不断退出LCD面板市场。随着市场份额的不断拓宽,京东方与TCL也顺势成长起来。

那么,谁能在这场竞争中成功登上LCD面板龙头的位置呢?

龙头地位争夺,不分上下

京东方与TCL,两者是目前国内的两大液晶面板巨头。自2009年起,双方就开始进行了对LCD面板市场的争夺。

不过,由于LCD的技术、设备一直都是被三星、夏普等日韩厂商所垄断,因此在最初双方的争夺主要是在对制造技术的引进。

随着韩国面板厂商纷纷选择退出LCD面板市场,大量市场份额被空缺出来,这就为京东方与TCL提供了一个契机。也正是这一个机会,京东方与TCL成功的追赶上来。

在2020年伊始,由于疫情的影响,LCD面板市场出现持续动荡,各大LCD面板厂商均受到了不同程度的影响,作为面板产业巨头的三星显示,也因此加速了对LCD面板产线的转型。

在韩系面板厂商纷纷开始退出LCD面板市场之时,TCL与京东方则加大扩张产线,不断开展并购。

在今年8月份,TCL科技发布公告称,旗下TCL华星光电将以10.8亿美元收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。此次收购后,TCL科技的液晶面板产能将提升至3条8.5代、2条11代。

京东方也不甘示弱。今年10月份,京东方发布公告,拟以约55.91亿元人民币的价格收购南京中电熊猫8.5代线80%的股权,同时以约65.26亿元的价格收购成都中电熊猫8.6代线51%的股权。

一但京东方完成此次收购,那么这笔并购案将会是中国液晶面板产业历史上金额最高的一笔并购。收购完成后,京东方的液晶面板产线将达到5条8.5代线、1条8.6代线和2条10.5代线,超过TCL成为国内液晶面板产能第一。

全球液晶面板产业链,在经过多次转移之后,随着韩系面板厂商的退出,正在加速向着中国国内聚集,尤其是TCL与京东方,两者不仅仅已经成为了当前国内液晶面板市场的龙头,更重要的是,正在向着全球液晶面板市场龙头地位发起冲击。

根据Omdia的研究报告显示,在今年的一月份,京东方、华星光电两者共同包揽了全球大尺寸液晶面板出货面积的前两位,不仅如此,中国大陆面板厂商大尺寸液晶面板出货量更是占到了全球份额的52.9%,大有横扫全球LCD面板之势。

2019年,是中国高世代面板产能集体爆发的一年,在这一年里,京东方、TCL获得了大幅的增长,也拉开了国内液晶面板市场向着加速整合的方向快速前进。

全球液晶面板市场冠亚军,如今已经挂在了京东方与TCL的脖子上,两者的水平不分上下。

只是“鹬蚌相争”?

在LCD液晶面板市场上,京东方与TCL如今已经达到了第一和第二的位置,但面板产业正在朝向新的方向快速发展。

当前LCD面板技术已经到达了成熟期,相关的技术已经发展到了尽头,此前领先的日韩面板厂商所拥有的技术优势已经被消耗殆尽。在这种状况之下,日韩面板厂商纷纷放弃液晶面板,转而朝向OLED发展。

OLED技术,作为下一代显示技术,与Micro LED被看做是面板行业未来的发展方向。尤其是OLED,在高端电视上已经被广泛采用。

目前全球有超过80%的OLED市场份额被三星所占据,在大尺寸LCD面板已经成为中国厂商的天下之时,日韩面板厂商已经加速了在OLED技术上的研发,提前开始争抢OLED面板市场。

液晶显示技术已经到达了发展的瓶颈,OLED等显示技术将会成为取代液晶LCD的未来。这意味着,LCD面板市场目前的繁荣并不稳固。

随着OLED技术不断的发展,其将一步步蚕食液晶LCD的市场份额,而市场则更加接受OLED产品,LCD面板也将会一步步的逐渐被淘汰。

TCL与京东方在液晶面板上的争夺,实际上是无关紧要的。对于两者更为重要的是,如果不能够追上日韩显示面板厂商的发展脚步,那么随着新的显示技术占领市场之后,将再度落后。

这场争斗的双方也已经注意到了这一问题。早在2015年,华星光电就开展了OLED产线的布局,2016年建立起了国内首条G4.5的试验线,同时还与日企TJP合作,利用TJP位于日本的产线对OLED进行研发。除此之外,华星光电预计还将在2022年到2023年间建设第一条8.5代线的高世代OLED产线。

而京东方更是已经开始在OLED上加速发展。根据群智咨询发布的2019年全球OLED面板出货量排名显示,京东方位列第二名,仅次于几乎已经垄断了全球OLED市场的三星。可见,在OLED产线布局上,京东方相对于TCL来说,处在更加领先的地位。

OLED市场如今已经几乎被三星所垄断,同时在相关的技术上,国内面板厂商几乎完全依靠与国外企业的技术。这一问题也是为何国内面板企业在如今才取代日韩厂商。

由于技术缺失,国内面板厂商的核心制造技术均来源于国外面板厂商。 而三星之所以能够领先,占据全球OLED高达80%以上的市场份额,很大一部分原因在于其在LCD面板时代所积累的技术优势。可以说三星是依靠着买液晶LCD技术来支撑自己对于OLED的研发,就如同“”

作为国内显示面板龙头老大,京东方和TCL代表着国内最为领先的显示面板制造厂商,即便如此,在OLED制造技术上,依然依赖着从外国厂商引入技术。

如若不能在技术上摆脱依赖,那么随着OLED技术的不断发展,对于外企的依赖也将愈发深入。最终,在显示面板上,将可能会如同当前国内的半导体行业一般,只能任人宰割。 鹬蚌相争之后,只剩下掌握了技术的“渔翁”得利。

抓住机会,突破技术垄断才是终途

LCD液晶显示技术被淘汰的趋势是不可阻挡的,这意味着,TCL与京东方,在已经成为LCD市场龙头之后,必须要寻找未来的出路。

现在,OLED还并未对LCD液晶面板形成较大的威胁,由于OLED并未解决烧屏、重影以及成本等问题,在很长的一段时间内,OLED还无法替代LCD液晶技术。

这就给了京东方与TCL了发展的机会。Micro LED,被称为是显示技术的最终发展方向,在目前针对Micro LED技术上还没有一家厂商实现了规模化生产。而TCL华星已经实现了mini LED产品的样板出货,京东方也正在研发相关产品

mini LED被视作是Micro LED的过渡产品,其也可以看做是TCL与京东方突破对外国面板厂商技术依赖的机会。如果能够抓住这一机会,抢先在OLED还未占据市场的情况下突破对相关技术的研发,这就对两者来说,能够突破当前显示面板被日韩厂商所垄断的局面。

成为LCD液晶面板产业的龙头,将能够为TCL与京东方带来充足的资金供应,有着足够的资金支撑,在更加先进的Micro LED面板技术上,就有机会能够实现超越。

在LCD液晶面板产业的争夺仅仅是次要的,利用成为产业龙头所带来的巨大经济价值,向三星学习,利用资源转化成对新技术的研发,加速发展更加先进的Micro LED技术,这才是当下TCL与京东方更需要重视的问题所在。

作者:松鼠鱼

文章来源:松果财经,转载请注明版权

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