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藏在快手招股书里的八个秘密

 2020-11-09 09:37  来源: 蓝鲸浑水   我来投稿   柒柒柒的个人主页 撤稿纠错

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11月5日晚,快手正式向港交所提交上市申请文件。“国内短视频第一股”商业底色如何?核心业务是什么?大热的直播带货到底为快手吸金多少?

蓝鲸浑水提炼八大亮点,让你秒懂快手招股书。

一、蓝海or红海,短视频市场规模有多大?

据艾瑞咨询,中国2019年移动互联网用户数达8.73亿,同年中国移动互联网用户日均在线时长达4.35小时,在线时长中29.7%用在基于视频的社交及娱乐平台上,到2025年这个比例预计将达36.3%。

2.58亿日活,近5亿月活。快手的平均日活跃用户从2017年的6670万,猛增到2020年上半年的25770万;平均月活跃用户从2017年的13,630万,到2020年上半年的48,460万;每位日活跃用户日均使用时长从2017年52.7分钟,到2020年上半年扩展为85.3分钟。

二、3年营收增长近4倍

招股书显示,2017年至2019年,快手全年营收分别为83.39亿、203.01亿、391.2亿人民币,实现跨越式的增长。

其中,2019年综合毛利率为36.1%,经调整后净利润率为9.9%。而截至2020年6月30日,仅半年时间,快手实现营收253亿元人民币,同比增长48%。

三、直播业务占比近七成

由按业务线划分的收入绝对金额及所占收入百分比明细表可知,快手的收入中,直播这一业务占大头。在2017年,甚至有95.3%的收入都来源于直播,到2020年上半年,经过三年多的发展,业务拓宽后直播收入所占百分比大幅降低,为68.5%,但在快手收入板块内仍旧占据大半块江山。

四、电商虽火,营收不足3.2%

值得一提的是,在上表中,其他服务这一板块在2018年才开始营收,其占比从18年的0.1%逐渐上升到2020年上半年的3.2%。根据快手的招股书可知,其他业务指的是,“从其他业务中取得的收入,包含电商业务、网络游戏及其他增值服务”。

2020年上半年快手营收253亿元人民币,其他服务的收入绝对金额也不过8.1亿元,相比投递商品到快手的商家,快手从中获得的收入与直播带货的火爆程度并不适配。

据了解,截止11月6日,快手达人辛巴在直播带货榜月榜上以13.14亿人民币的销售额居首位,总销量为1268.8万,第二名为取得12.35亿人民币销售额的蛋蛋。

数据来源:壁虎看看

五、上半年狂砸133亿广告费

在招股书的销售成本中能看到快手成本的大致分布,其中主播的收入分成及相关税项的绝对金额仍旧占据总收入的较高比重,2017年该比重为52.7%,到2020年上半年降为38.7%。

其中值得关注的是,快手在销售和营销上的开支。今年上半年,快手经调整亏损净额为63亿人民币。

快手的“推广及广告开支”屡创新高。2017年快手用在推广和广告上的花销为12.6亿人民币,到2020年上半年该数字已经攀升为132.8亿人民币,占总收入的52.5%。

六、快手的投资版图

控股企业12家,对外投资二十余家。其中包括A站、专注线下音乐节的比达传媒、视频AI技术的周同科技以及电商营销的魔筷APP等,但大手笔投资并不多。

在招股书的披露中,快手机将投资一家MCN机构,从一个内容平台的角度出发,快手这一举动或将破坏平台创作环境的公平性。

七、腾讯为最大外部股东

招股书显示,宿华为快手联合创始人、董事长兼CEO,实际拥有427,469,521股快手A类股份,及56,961,183快手B类股份。程一笑为快手联合创始人、首席产品官,实际拥有338,767,480股快手A类股份,及45,568,873快手B类股份。

IPO前,宿华持股12.648%,程一笑持股10.023%,银鑫持股2.422%,杨远熙持股2.069%;腾讯持股21.567%,五源资本持股16.657%,其他投资者合计持股34.614%。

八、3成研发人员

截止2020年6月30日,快手一共有16387名全职职员,其中客服及运营占总员工的54.1%,占据首位。其次为研发人员,占31.3%。

在快手目前的界面上,其标语从“看见每一种生活”改成了“拥抱每一种生活”。快手已经实现了“看见”这一个过程,现有的短视频平台中,内容创作者们分享着自己的日常,从田间地里到都市高楼,汇集了来自天南地北的人们。

他们过着截然不同的几种生活,但都以同样的形式把自己分享给了其他人,于是更多的人看到了生活中更多的可能性,而快手,在接受这种多元的同时,以宽容为导向引领更多的人们去拥抱生活。

文章来源:蓝鲸浑水(ID:hunwatermedia),原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/wdxMhia8UymtFitncno3sA

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作者: 柒柒柒    /    文章:2620篇

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