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阿里、腾讯、华为加紧布局,“东数西算”这股东风利好哪些版块?

 2022-02-22 17:15  来源: A5专栏   我来投稿 撤稿纠错

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“东数西算”持续刷屏的热度,传导至了资本市场。

这个最早在18年就有提及的概念,详细的规划一出来,以大数据为代表的相关产业链以及厂商,开始进入一个情绪高涨阶段。

那么,“东数西算”到底什么是?又有哪些版块能够乘着这股东风大秀一把?

什么是东数西算?

近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。

至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”,“数”指数据,“算”指算力,“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。

类似与之前的“南水北调”“北煤南运”“西气东输”“西电东送”这“四大工程”,“东数西算”就是把东部的数据通过一条条“大动脉”输送到西部去储存和计算,是充分发挥我国体制机制优势的又一大工程。

通俗来讲,即把东部的数据传输到西部进行计算和处理。

图源:《中国战略新兴产业》杂志社

为什么要启动东数西算?

“东数西算”全面启动,意在优化区域发展不协调、资源与需求不匹配问题,引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

根据发改委标题,目前我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

实施“东数西算”工程,在推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通等多方面,有着重要意义:

· 有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。

· 有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数据中心能源使用效率。

· 有利于扩大有效投资。数据中心产业链条长、投资规模大,带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资。

· 有利于推动区域协调发展。通过算力设施由东向西布局,将带动相关产业有效转移,促进东西部数据流通、价值传递,延展东部发展空间,推进西部大开发形成新格局。

东数西算战略的重要程度,不亚于南水北调、西电东送、西气东输的。那么,在这样一个具有重大意义的工程中,又有那些环节受益呢?

乘着东风,“东数西算”哪些环节受益?

申万宏源认为,在计算机领域,重点受益于“东数西算”工程的环节包括服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化。

来源:财联社

首先,服务器、IT设备采购等版块是直接受益者。

结合“东数西算”的初步战略(在起步阶段,8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,并要求集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上)来看。数据中心的上游核心设备服务器行业将在短期内呈现出优势。

· 数字经济基座,2022年最核心主题方向,政策+产业共振,服务器是科技基石。软件创新,硬件先行,服务器是数字经济最先释放业绩方向。

· 服务器价格2021维持高位,主要原因是服务器缺货。佐证是浪潮信息连续三个季度毛利率改善,报表质量极高。

· 2022年服务器需求大概率回暖,证据包括:澜起科技DDR5内存接口芯片量产、英特尔10nm芯片量产临近、互联网需求周期性回暖。

其次,“东数西算”工程会推动电信运营商加大算力枢纽的网络投资,会促进数据中心更多利用新能源。中期云计算产业链,包括信息安全、运营商、云厂商等版块,或也将迎来发展“黄金发展期”。

“东数西算”的工作重点在建设绿色低碳、合理布局的数据中心集群的同时,还要提高网络传输质量,保障数据中心绿色低碳运行,预计将在通信网络建设、绿色能源保障等方面持续加大投入力度。

东数西算对数据安全流通提出了更高要求,成为行业的催化剂。

最后,“东数西算”作为IDC行业的供给侧改革,对于未来的IDC市场格局影响深远。当上游中游的“算”和“数”基础建立完成,必将反馈给下游应用。自动驾驶、超高清、VR等行业市场,大概率也将会深度参与其中。

我国经济已由高速增长转入高质量增长阶段,推动云计算、大数据、人工智能等新一代数字化技术与实体经济深度融合,大力推进建设数字中国、智慧社会,企业数字化转型势在必行。“东数西算”战略的启动,将加速产业数字化进程。

“好风凭借力,送我上青云”,此次工程已发布,就在资本市场持续发酵,因此投资者追捧数字经济的热情不降反升。

巨头闻风出动,抢滩“东数西算”制高点

诚如“华尔街教父”本杰明·格雷厄姆所言,股票市场短期来看是投票机,长期来看则是称重机。

事实上,互联网公司的数据中心战早已打响,龙头企业争相在西部建立数据中心也非新鲜事。

其中,阿里在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古等枢纽节点有布局;华为在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、内蒙古、贵州等枢纽节点有布局;腾讯则在京津冀、长三角、成渝、贵州等枢纽节点有布局;而火山引擎(字节跳动)也部署大量CDN节点,为东西部企业和用户提供传输加速服务。

· 华为云自2017年起就在逐步加大在西部枢纽节点的数据中心布局,每年的投资额都在数十亿元左右。

· 2020年4月,阿里云表示,未来3年再投2000亿元,用于重大核心技术研发攻坚和未来的数据中心建设;

· 同年5月,腾讯也宣布,未来5年投入5000亿元用于新基建的进一步布局,其中包括新增多个超大型数据中心集群,长远规划部署的服务器超一百万台。

除此之外,国内通信三大巨头也积极抢滩:

· 中国电信:2+4+31+×”的数据中心/云布局。其中,“2指的是内蒙古和贵州、“4”指的是京津冀、长三角、粤港澳和陕川渝。在2+4区域部署的数据中心达到总规模的77%左右。

· 中国移动:在骨干传输网络转型方面,将依托“4+3+×数据中心布局,“4”指的是4个热点区域,“3指的是三个跨省服务的“低成本中心”,“X”指各省区域内省级中心和业务节点。

· 中国联通:计划成立工作推进组推动“东数西算”战略有效落地。

当然,第三方IDC厂商及产业链也迎来新一轮机遇:

· 万国数据:2017 年万国数据被阿里和腾讯认证为数据中心服务的首选供货商及战略合作伙伴,2019 年万国数据营收规模攀升至国内首位,在收入规模上站稳国内数据中心龙头地位。

· 世纪互联:世纪互联集团轮值CEO王世琪表示,目前世纪互联已有落地规划的“东数西算”项目包括未来3-5年在乌兰察布市内投资建设占地规模200亩、投资总额逾30亿元的数据中心项目。

· 秦淮数据:自2017年入驻张家口市,便分阶段快速布局与京津冀发展相契合的新一代超大规模算力基础设施集群。五年来,秦淮数据扎根河北、落地张家口,与区域经济携手同行。截至目前,秦淮数据集团在张家口区域已运营、在建及未来规划的IT总容量达500MW,其中投产运营部分已经是张家口区域内运营的IT容量最大的数据中心集群。

可以说,在“东数西算”大背景下,未来电力、计算机软硬件、通信、云计算、大数据、新基建等板块均有望获益。

那么,投资者究竟该如何看待相关标的的投资价值?展望后市,该类标的又是否值得投资者持续跟踪呢?

首先,我们需要注意的是不是简单地几个数据中心个股受益,而是涉及的产业受益相当的广,往往会有一批后来者居上,一浪高过一浪的重要表现。换一句话来——东数西算的这个超级工程需要更多的行业进行辅助协成。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。自2022年以来,资本市场风云变幻,赛道股与稳增长此消彼长。而像计算机、通信类标的,则可以说已经沉寂许久。而现在,市场以“东数西算”为引领的数字经济行情爆发,新的赛道似乎在快速形成。

文章来源:港股研究社(公众号:ganggushe)—旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道港股企业,对港股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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