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网易2019:“断舍离”后,迎来新增长点

 2020-03-02 15:35  来源: A5专栏   我来投稿   Alter的个人主页 撤稿纠错

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2月27日,网易发布2019Q4及全年财报。受疫情影响,中概股集体下跌,网易也不能幸免。但从财报数据本身看,网易仍旧发挥出了长跑选手的实力,季度营收和利润均高于市场预期,整体表现依旧稳健。

过去一年,对网易来说是充满关键抉择的一年。如果说市场对网易有道上市、网易云音乐融资有一定预期;那么出售考拉这样的“断舍离”举动,则完全出人意料,坊间不看好的声音一度不绝于耳。

但站在极难模式的2020年回望,网易的转换腾挪不仅明智,而且必要。放下包袱、轻装上阵,换来的不只是真金白银,还有增长新空间。资本市场也看到了网易的增长潜力:网易股价2019年全年涨幅超过31%,高于标普500指数同期的29%;高盛、巴克莱、野村证券等多家机构,也从去年11月开始纷纷将网易评级调高为“买入”。

腾挪有术,稳中有进

网易的“断舍离”和腾挪术,从2019年第三季度开始浮出水面。

8月,网易计划出售考拉的消息不胫而走,引发热议;9月,网易电商业务正式“变阵”,平台模式的考拉以20亿美元出售给阿里,网易则将目光转回品牌电商模式的严选。

这一步止损,颇有门道。剥离高亏损的平台电商业务,提升公司整体的盈利能力;同时又在电商赛道留一个后手,精耕自有电商品牌。

割舍之外,网易并没有停下脚步,而是马不停蹄地为新业务输血。9月,网易云音乐完成新一轮7亿美元融资;10月,网易有道作为网易旗下第一家子公司,独立上市登陆纽交所。

业务刷新后,网易从2019年三季报开始,调整了业务披露分部。在线游戏、有道、创新及其他业务成为三大业务板块,而创新及其他业务则包括广告、 严选和网易云音乐。

从2019四季度及全年财报看,网易的聚焦调整,稳中有进,颇有成效。财报显示,按照美国通用会计准则计算,网易第四季度净营收为157.348亿元,同比增长9.2%;归属于网易股东的可持续经营净利润为30.537亿元,较上年同期的25.362亿元增长20%。

核心业务网易游戏,在竞争激烈的游戏行业中,依旧保持不俗战斗力。四季度,网易在线游戏服务净收入116.0亿元,同比增长5%,连续七个季度保持百亿以上营收的同时,持续实现增长。2019年全年,在线游戏净收入达到464.2亿元,同比增长16%。

综合来看,网易之所以能在2019年腾出精力谋变,游戏业务长期稳健的表现功不可没。而网易游戏即将推出的一系列重磅游戏——《阴阳师:妖怪屋》、《哈利波特:魔法觉醒》、《星战前夜:无烬星河》、《倩女幽魂隐世录》、《天谕》手游、《暗黑破坏神:不朽》和《宝可梦大探险》等等,有望在2020年持续贡献可观收入。

知进退,懂取舍

2019年腾挪变化的不止是网易,整个行业都在取舍聚焦间,努力寻找主业外的增长入口。腾讯要拥抱产业互联网,百度死磕AI,网易的答案则是内容消费赛道。

在战术布局上,网易的游戏业务是转型的中军,提供雄厚的用户池和现金流;网易有道和网易云音乐则是先锋和生力军——有道逐渐完成了从工具到服务的商业模式重构;而云音乐则在于拥有海量资源的腾讯火并中,走出了独具特色的上升道路。从本季财报来看,后两者已经开始接过增长接力棒,成为投资者认可的增长新动力。

本季度,网易有道开始步入规模化发展阶段,营收达到4.1亿元。其中,学习型产品和服务成为网易有道主要营收来源,营收达3.1亿元,同比增长129%,毛利率提升至29.3%。同时,通过对课程产品和内容的打磨和快速迭代,网易有道率先在一批优势学科上取得突破。财报数据显示,2019年第四季度,有道在线课程销售额达3.5亿元,同比增长211.1%。其中,有道精品课销售额达2.8亿元,同比增长201.4%。

网易云音乐归属于创新及其他业务。本季度,创新及其他业务净收入为37.2亿元,同比增长18%;毛利率提升至20.6%。其中,网易云音乐表现突出,单季度收入再创历史新高,会员收入同比翻番。截至目前,作为中国原创音乐“爆款发源地”,网易云音乐入驻原创音乐人已超过10万人,原创音乐人作品年播放量超过2700亿次。

“网易去年没少折腾,今天看来是为新环境做准备。成功青睐善于抓住机会的人,连续成功只属于敢取舍、知进退的人。”一位互联网行业资深观察人士如此评价网易过去一年的表现。

在他看来,成功者容易陷于安逸,而一家企业能迈过一个又一个周期,持续发现新动能,考验的是掌舵人的胆识和眼光。那些后来人所谓的“先见之明”,都是当初不被看好的“断舍离”。

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作者: Alter    /    文章:316篇

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