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特斯拉加速,国产供应链“与星共舞”

 2020-10-22 20:06  来源: A5专栏   我来投稿   IT老友记的个人主页 撤稿纠错

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2007年1月9日,身着黑色毛衣、蓝色牛仔裤的乔布斯发布了初代iphone,他在台上向人们演示iphone的多点触控技术、ios系统、音乐视频等功能。现场此起彼伏的掌声与口哨声,预示着一个全新时代的来临。

“今天苹果重新发明了手机”,乔布斯在现场说。

ihpone面世之后,移动互联网大幕被拉开,全球消费电子的产业格局也随之被改写,影响最大的就有中国。

2007年之后,苹果开始抑制台湾、日本供应商,转向扶持中国大陆的供应商。2012年,苹果公布的156家供应商中,中国企业只有8家;2019年,这一数字已经增至40家(包含香港),与苹果美国本土的供应商数量相当。

随着苹果影响力的逐渐扩大,中国消费电子产业链也与之共舞。德赛电池、京东方、大立光、欧菲光、歌尔声学,都一度成为了被资本市场追捧的明星。

苹果的每一代产品,从电子零配件、生产组装,再漂洋过海进入到消费者手中,中国制造的影响深入肌理。

然而,随着乔布斯逝世,库克登场,手机市场十几年来已经发生了翻天覆地的变化,苹果的江湖地位也日渐动摇。外界对苹果“啃老本、创新少”的指责越发激烈之时,供应商们的地位也发生摇摆。

10月14日凌晨,苹果发布ihpone 12系列手机,虽然5G概念加持,但依然没能挡住股价大跌3%,苹果在中国的供应商价当天也都是绿油油一片。

随着苹果的神话日渐黯淡,加之其将供应商向印度、东南亚转移的趋势,苹果国产供应链厂商们受追捧程度亦不如当初。

此时,特斯拉却接过苹果的接力棒,点燃中国新能源汽车产业链的热情。

近日,外媒报道称,特斯拉告知其欧洲客户,他们订购的特斯拉 Model 3 标准续航 + 版本的车型将来自于中国。这意味着,搭载新特斯拉身上的国产供应零配件,将随着特斯拉一起,进入更多国家,甚至是老牌车企统治下的欧洲。

特斯拉策马扬鞭,中国新能源汽车产业链将与之共舞。

中国机会

中国对特斯拉的重要性不言而喻,马斯克也格外重视。

自从2013年特斯拉产品进入中国市场开始,马斯克便开始了密集的来华节奏。无论是在上海街头啃煎饼果子,还是在北京受到多位国家领导人接见,马斯克在中国的一举一动,总能引起巨大的关注。

2018年,国家发改委公布汽车合资股比开放具体时间,特斯拉获得了入华建厂的门票后,随即在中国成立公司,成为首家在中国独资建厂的车企。

政策障碍扫除之后,特斯拉把工厂地址选在了上海临港。

不得不说,上海市政府给了特斯拉足够的诚意。在工厂建设阶段,多家中资银行为其提供了数百亿元的低息贷款,而且工厂从奠基到进入生产阶段仅耗时10个月,尽显中国速度。在国产Model 3的交付仪式上,马斯克心花怒放,即性尬舞。

而马斯克频繁来华,费尽心力将第一家海外工厂落户中国,心里有自己的算盘。

一直以来,中国制造的名声享誉全球,拥有庞大的市场需求、巨大的人口红利、完备的工业门类,让全球制造业巨头们垂涎三尺。

而当时的特斯拉却面临产能不足、需求受质疑的双重夹击。

特斯拉model 3发布之后,3.5万美元的价格彻底引爆了美国市场,50万订单如雪花一样飞来,但当时的特斯拉并不具备消化如此多订单的能力。

更糟糕的是,马斯克本人孤注一掷推进自动化生产,这一举措不仅没能提高工厂产能,反倒将特斯拉推进了产能地狱里。

那段时间,马斯克不得不在帐篷里搭建临时生产线,在工厂打地铺监工,每周工作120小时,三个月只出厂一次,睡觉服用镇静剂成为了常态。

幸灾乐祸的媒体和分析师们也给特斯拉“判了死刑”,他们对于硅谷钢铁侠将如何败走华尔街侃侃而谈,对外预测称,特斯拉会在3-6个月破产。

但幸运的是,马斯克又一次创造了历史,将特斯拉从悬崖边上拉了回来,2018年第二季度最后一周,Model 3终于实现了每周5000辆的产能目标,随后又在第三季度实现了扭亏为盈。

不过,马斯克自己也明白,工厂打地铺亲自监工终究不是长久之计,在中国建设工厂可以纾解自己的困境。而事实证明,中国工厂的确没有让马斯克失望。

按照特斯拉的规划,中国工厂的年产能将达到约25万辆以及电池组,未来可逐步增产至50万辆,而且中国是世界上最大的新能源汽车市场,这些都是特斯拉梦寐以求的。

随着中国工厂的建立,国产Model 3车型已经在去年进入了生产阶段,目前周产能达到3000辆,即使在疫情期间,产能也迅速恢复至正常水平,而按照特斯拉的规划,下一款车型Model Y已经进入生产阶段,即将开始交付。

中国工厂缓解特斯拉的产能危机是一方面,另外,因为没有关税以及供应链的国产化,特斯拉又在价格方面展现了优势。

自从国产Model 3量产以来,特斯拉已经数次调价,Model 3入门版补贴后已经降至25万元,相比于一年前的进口版,价格便宜了近10万元。

中国市场的表现也让马斯克感到惊喜,上半年,特斯拉全球销量达到18万辆,而仅国产Model 3就为其贡献了4.5万的销量。

今年以来,特斯拉市值更是一路攀升,先后超过具有112年历史的通用和83年历史的丰田,成为全球市值最高的车企。当初被华尔街围猎的对象转眼间成为了资本市场的宠儿,马斯克转眼推出了一款名为Short(“短裤”和“做空”为同一个英文单词)的红色短裤,对空头们做出极尽的嘲讽。

但在对中国的态度上,马斯克从不吝惜自己的溢美之词,世界人工智能大会上,他说:“中国人既聪明又勤奋充满正能量,期待明年能再来中国亲自参加大会”。

中国工厂的诞生,将成为特斯拉发展历程中浓墨重彩的一笔,而中国政府极力推动特斯拉的国产化,也是为了达成共赢局面。

共赢

2007年,乔布斯发布初代苹果,中国大陆消费电子的黄金十年由此开始。

苹果进入中国市场不仅兜售产品,同时也扶持起了一大堆供应链企业。提供屏幕的京东方、提供电池的德赛电池、生产摄像头模组的欧菲光、生产耳机的歌尔声学……富士康“打工妹”王来春,从富士康离职后收购了香港立讯,因为拿到了Apple Watch组件、AirPods 扬声器、横向线性马达等苹果关键设备的零部件代工,立讯精密的市值已经超过4000亿港元。

十几年来,乘坐苹果产业链东风而白手起家的案例从未停止,“10倍牛股”的故事也是资本市场长久以来津津乐道的谈资。

然而,苹果在掀起一轮造富神话之外,对中国本土手机品牌的崛起有着不可磨灭的贡献。

苹果对供应商的要求十分严格,为了品质管控可谓是“蛮不讲理”,坊间传闻称某厂家因为苹果标准太过严苛,引发了质检人员和产线人员的斗殴事件。

但正是因为苹果的扶持和品控标准,才塑造了一批世界一流供应商。在这些供应商的支持下,中国自主手机品牌也得到了滋养,得以实现对苹果、三星的追赶。

在长盈精密等供应商的支持下,金立等中国厂家推出全球最薄的金属中框与全金属手机;在舜宇光学的支持下,华为推出全球第一款大卖的双摄像头手机P9;在三环集团支持下,小米推出全球第一款成功大批量量产的3D陶瓷后盖智能手机……

因为产业链的成熟,中国才能崛起华为、小米、OPPO、vivo这样的自主品牌,在世界智能手机出货量前五中,中国位居三席,前十名当中,中国占据8席。

现在,帮助中国重塑汽车产业链的重任落在了特斯拉身上。

像苹果一样,特斯拉也采取自主设计+垂直采购体系,这种做法一来可以让特斯拉绕开传统Tier 1汽车零部件供应商的桎梏,二来也给更多零部件公司留下机会,尤其是中国。

依照特斯拉的规划,2019年中国生产的Model 3零部件本地化率从30%,到2020年中预计达到70%,年底将实现100%的本地化率。

而出现在特斯拉供应商名单中的中国企业已经越来越多,宁德时代、三花智控、均胜电池等一大批供应商已经成为了特斯拉本地化率的排头兵。目前进入特斯拉上海工厂供应链的主要零部件厂商,包含动力电池、金属结构件、热管理、内外饰、电子电气等多个领域。

天风证券赵晓光称,当特斯拉未来实现90%国产化以后就是中国制造业第二次腾飞,就像苹果培养了大量的优质的供应商,这些优质的供应商又帮助了华为、小米把手机做得更好。这就是中国产业崛起的逻辑。

产业崛起

在引入特斯拉之前,中国政府已经对新能源汽车产业进行了精心培育。

中国的汽车事业一路磕磕绊绊。改革开放后中国汽车行业缺技术、缺管理、缺资金,国家领导人曾寄希望于市场换取技术,但从1984年中国第一家中外合资整车企业北京吉普汽车有限公司成立以来,外资车企在中国赚得盆满钵满,本土车企对于核心技术的掌握仍然裹足不前。

与燃油车相比,新能源汽车在全球各国都还处于起步阶段,中国如果锚定方向,结合“集中力量办大事”的体制优势,极有可能实现弯道超车。

选定方向之后,政府推动“十城千辆”“双积分”等举措,在政策助力之下,我国新能源汽车产业快速发展,虽然经历了“烈火烹油”的骗补事件,但中国想要从“市场换技术”的惨痛教训中扳回一局,发展新能源汽车的决心从未改变。

而且,今时不同往日。

燃油车时代,汽车产业核心技术主要体现在发动机、底盘、变速箱等,在此方面,中国从未触摸到世界一流技术,而在电动车领域,这一局势已经发生了扭转。

不同于燃油车,电动车最主要的技术围绕在三电(电池、电机、电控)领域,其中电池最为重要,占据整车生产成本的30%—40%。

而在电池领域,以宁德时代、比亚迪为代表的国产电池厂商已经具备了和松下、LG化学、三星等老牌选手同台竞技的能力。尤其是宁德时代,已经打入宝马、戴姆勒、大众等世界级的豪华车企,2018年装机量跃居世界第一名。

2018年,宁德时代与德国图林根州政府签约投资协议,按照约定,宁德时代将投资2.4亿欧元在德国设立电池生产基地以及研发中心,德国总理默克尔称,“感谢中国企业带来了德国缺乏的技术”。

动力电池技术只是的新能源汽车产业链中的一环,事实上,中国已经打造了一套完整的产业链。

除了电池之外,在电机领域,上海驱动、汇川技术、比亚迪等企业逐渐拥有了话语权;自动驾驶、车载系统还拥有百度阿波罗、阿里斑马等,只有电控领域,由于核心零部件(IGBT)对外依存度还比较高,还存在“卡脖子”风险,但总体而言,国内已经诞生了一批一流供应商,产业链话语权与燃油车时代已经不可同日而语。

而在整车厂层面,特斯拉虽然凶猛,但蔚来、理想、小鹏等国内的造车新势力,以及比亚迪、北汽、上汽等传统车厂亦有不俗的表现。今年上半年,特斯拉在国内销量超过5万辆,造车新势力们的销量也在不断刷新历史成绩,比亚迪新推出的“汉”系列,颇受市场认可。

而且,蔚来ES8、ES6、EC6,小鹏P7、理想ONE、比亚迪汉系列等,销售价格都在30万元左右,在此之前,国产车始终难以突破20万元的价格。

苹果进入中国之后,国内诞生了华为、小米、oppo、vivo等自主品牌,而特斯拉入华之后,虽然给国内车企造成了压力,但也可能够帮助中国培育出一批经得住竞争的一流品牌。

苹果曾开创了中国消费电子的“黄金时代”,而特斯拉即将带动国内新能源汽车产业链一同起舞,甚至开创出另一个黄金十年。

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作者: IT老友记    /    文章:375篇

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