赛迪顾问发布的《中国云抗 DDoS 市场研究报告（2024）》，全面复盘 2024 一年国内云抗 DDoS 行业发展态势、攻防特征、竞争格局，并对未来五年发展走向做出预判。报告显示，国内云抗 DDoS 市场正式告别粗放式高速扩张，进入需求精细化、攻防实战化的成熟调整阶段，关键信息基础设施防护成为核心增长引擎，行业头部效应持续加剧。国内阿里、中国电信、腾讯、华为云、快快网络、深信服、网宿安全等厂商均入选此份报告。
市场增速放缓，双赛道格局清晰分化
赛迪顾问调研数据显示，2024 年中国云抗 DDoS 服务市场整体规模达到 30.1 亿元，同比增速 4.8%，增速较往年明显回落，行业正式告别粗放式高速扩张模式，增长逻辑实现根本性迭代，整体发展迈入稳健理性的成熟调整阶段。
过去依靠互联网行业增量拉动的模式成为过去，如今市场增长主要依托全行业合规要求落地、存量客户防护升级两大动力，整体发展更趋稳健理性。
目前市场形成两大并行赛道，定位与客群差异显著。其一为独立专业云抗 D 赛道，依托专业化定制防护能力深耕高端市场，该赛道主打定制化高规格防护、超大流量清洗与 7×24 小时应急响应，主要服务游戏、金融、关键信息基础设施、跨境企业等对防护能力要求严苛的客户。其二是公有云抗 D 赛道，依托云生态规模化优势覆盖抗D防护需求，依托云生态提供轻量化的DDoS基础防护，聚焦服务云平台客户。从客户结构来看，大中型企业仍是市场消费主力，贡献 72.3% 的营收，付费意愿与防护投入持续走高；中小微企业渗透率稳步提升，但大多仅采购基础防护套餐，营收占比 27.7%。行业需求也从以往遭遇攻击后 “被动救火”，转变为提前布局的 “主动设防”，合规压力与实战攻防需求，倒逼各类企业持续加码网络安全防护。
攻击威胁全面升级，五大特征提升防护难度
伴随网络攻防对抗加剧，2024 年国内 DDoS 攻击频次超 1600 万起，攻击形态全面复杂化、实战化，防护挑战陡增。
报告总结出当前攻击五大核心特点： 一是大流量攻击常态化，2024 年中国境内实测最大 DDoS 攻击峰值流量达 1.9Tbps，全年 800Gbps 以上超高强度攻击频发，中高强度攻击占比持续攀升，大流量攻击已从偶发特例变为常态化威胁；二是混合攻击成为主流，单一攻击方式占比仅 12.3%，多向量组合攻击占比超 87%，且攻击时长普遍拉长至 24 至 72 小时，对设备算力、链路冗余提出极高要求；三是 IoT 僵尸网络沦为主要攻击源，摄像头、路由器等物联网设备被大量劫持，相关攻击占比达 58.2%，成为低成本发起大流量攻击的载体；四是 AI 技术被攻击者利用，用于流量伪装、策略优化，大幅提升攻击隐匿性；五是靶向攻击目的性增强，42.5% 的攻击精准瞄准能源、政务、金融、头部游戏平台，攻击目的从单纯干扰转向勒索、商业打压，危害性显著提升。
与此同时，国内网络安全监管政策持续收紧，等保 2.0 在金融、能源、交通等行业深度落地，明确将 DDoS 防护列为必检项，关键信息基础设施防护相关细则接连出台，合规成为企业刚需。叠加跨境数据安全监管趋严，出海企业全球化抗 D 需求爆发，进一步拓宽了行业发展空间。
竞争格局固化，头部厂商分化清晰
2024 年云抗 DDoS 行业市场集中度稳步提升，前五厂商合计市场份额超50%，形成专业厂商与公有云厂商分庭抗礼、头部集中、尾部承压的竞争格局，不同厂商基于自身资源禀赋形成了差异化的市场定位。
当前，不同梯队的厂商在各自的市场布局上呈现差异化，各企业赛道定位与服务客群划分清晰、优势互补。其中，以阿里、中国电信、腾讯、华为云、快快网络为代表的第一梯队厂商依托其成熟的公有云生态与深厚的技术积淀，深耕金融、能源、政务等领域的行业客户市场，主打定制化、全场景防护解决方案，占据政企防护核心市场；以深信服、网宿安全为代表的第二梯队的传统老牌安全厂商则立足中端行业客户群体，凭借扎实的技术能力与行业服务经验占据稳定市场份额；第三梯队厂商则聚焦中小微企业普惠防护赛道，主打轻量化、高性价比的标准化防护服务，精准匹配企业基础防护需求。除此之外，市场中大量区域中小厂商与初创企业构成行业尾部主体，这类企业普遍缺乏核心技术与规模化防护节点，仅能依靠低价策略服务本地小微客户，无法适配当下大流量、混合式的复杂攻防场景，整体生存空间持续收窄。
技术落地回归实战，主流方向明确
褪去概念炒作，2024 年行业技术发展聚焦落地应用，AI 赋能防护、云地联动清洗、边缘就近防御成为三大主流技术方向，行业防护体系形成资源弹性扩容、硬件专项防护、云端智能清洗协同发力的成熟架构，彻底摆脱传统单一防护模式。
各大厂商普遍将 AI 算法应用于攻击流量识别、规则优化，有效降低防护误拦率；云地联动架构全面普及，通过边缘节点就近引流、云端深度清洗的模式，兼顾防护效率与网络延迟；针对泛滥的 IoT 僵尸网络攻击，专项防护能力持续升级，强化恶意设备识别与阻断。此外，混合攻击自适应防护、防护资源弹性扩容、行业威胁情报共享等技术与模式，也在全行业快速普及。
在产品与服务层面，头部厂商不断丰富产品矩阵，覆盖高防 IP、行业专属防护、边缘安全加速等多类产品，适配游戏、金融、关基、跨境等不同场景需求，同时搭建 7×24 小时安全运营体系，缩短攻击响应与处置时间。
应用场景全域渗透，关基成最大增长极
如今云抗 DDoS 服务已跳出传统互联网范畴，向全行业深度渗透。从行业分布来看，游戏行业的占比仍是第一大应用场景，电商及综合互联网行业占比次之，金融行业占比紧随其后。
值得关注的是，关键信息基础设施成为 2024 年增长最快的领域，在政策强约束下，全域防护、云地联动已成为该领域防护标配。此外，跨境出海业务需求增速迅猛，占比快速拉大，全球化节点布局能力逐渐成为厂商新的核心竞争力。医疗、教育等其他行业则以基础合规防护为主，需求相对平稳。
未来五年展望：规模稳步扩容，格局进一步固化
报告对 2025 至 2029 年行业发展做出预测：未来五年国内云抗 DDoS 市场将保持 8%-12% 的复合增速，步入长期稳健增长通道，按当前增长趋势测算，预计 2029 年整体市场规模有望突破百亿。增长动力来自供需两端的双向推动：需求侧，关键信息基础设施防护持续加码、出海业务全球化防护需求不断释放、企业合规防护意识逐步普及，共同拉动防护投入稳步增长；威胁演化侧，AI 技术在攻击端的深化应用将进一步提升攻击的隐匿性与自动化效率，物联网终端设备规模持续扩张也将持续扩充 DDoS 攻击源基数，攻击复杂度与威胁等级的持续上升，将反向倒逼各行业升级防护体系，成为市场扩容的长期底层推力。
竞争层面，市场集中度将继续走高，头部厂商合计份额有望持续突破，导致行业格局进一步固化。专业赛道与公有云赛道分工将更加明确，缺乏核心能力的中小厂商将逐步被市场出清，行业最终形成稳定的双寡头阵营。
技术层面，AI 攻击预测、流量精准溯源等前沿技术将逐步落地，全球化防护网络成为厂商必争之地；同时 DDoS 防护将与 Web 防护、API 安全深度融合，一体化全栈安全产品成为主流发展方向。
数据声明
本报告中 2024 年中国云抗 DDoS 市场 30.1 亿元的规模数据，统计范围限定为云化部署形态的 DDoS 防护服务收入，具体包含独立专业云抗 DDoS 服务、公有云平台配套抗 DDoS 服务两大板块，不含传统硬件抗 DDoS 设备采购、本地化安全运维服务及定制化攻防演练等非云服务类相关市场规模。
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