6月25日起,新能源汽车的地方补贴将全面取消,金沙江资本对稀土锂电池的投项符合国家重大产业政策。
发改委、生态环境部、商务部日前印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,提出坚决破除乘用车消费障碍,原则上对拥堵区域外不予限购。鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。鼓励有条件的地方在停车费等方面给予新能源汽车优惠,探索设立零排放区试点。积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动,促进农村汽车消费。坚决取消二手车限迁政策,各地对环保、安全年检有效,且符合转入地在用车排放标准的二手车,积极出台便利交易、促进流通的政策措施。
金沙江资本创始人伍伸俊指出,预计本次政策实施后,2019年将增加新能源汽车合计约12万辆,2020年增加约22万辆,刺激政策将有效对冲补贴退坡对新能源汽车销量的负面影响,维持2019全年160万左右销量的判断。当前锂电池行业已进入历史估值底部区域,假设本次政策实施到位,行业基本面也将得到修复,板块性配置时机将会到来。
根据金沙江资本统计,铅酸电池仍旧是目前汽车行业备用电池的大宗,但锂电池具备使用寿命长、充放电速度快及体积小等优势。锂电池受惠于新能源车快速扩张,已逐渐进入大量生产,未来有望逐步取代铅酸电池。2019年锂电池在汽车能源结构的占比达12%,预估2020年将成长至16%。
新能源项目作为未来新经济产业当中的重要组成部分,一直以来都备受业内外关注。金沙江资本伍伸俊近期在新能源动力电池行业研讨会上演讲,论述了金沙江资本对于未来新能源电池动力项目的前瞻规划及投放策略。新能源动力电池规划的实际投放,将能够进一步的推动未来以新能源为核心的主要交通布局。新能源动力电池所兼备的环保绿色、高效卓越的特点,适应了未来新市场的发展,在动力交通这个版块将产生更为积极的影响作用。
作为中国资本市场领军企业,金沙江资本在探索新能源动力电池项目的过程当中,始终以前沿性的思维为指导,坚持以市场为导向,以开拓创新的姿态冲破瓶颈,接轨新能源市场,持续推进新能源动力电池项目发展。
金沙江资本伍伸俊认为,由于2019年新能源汽车补贴幅度较2018年下降超一半,乘用车单车补贴降幅超过70%,车企承压加剧,在这种情况下,不少车企首先将目光瞄向压缩成本。新能源汽车的发展导向在逐步从政策推动转向市场驱动,新能源汽车产业正逐渐步入高质量2.0阶段,全球电动化浪潮下,“整车-动力电池”加速全球化布局,行业投资逻辑逐渐从“价-量-质”演变。核心围绕国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链。
金沙江资本认为短期看,补贴大幅退坡产业链共同承担降本压力。展望后补贴时代,围绕全球竞争格局变化,从全球供应链本土化视角,优选竞争格局清晰,进入到全球供应链特别是海外渗透率较高的环节,市占率预计加速提升的龙头。
据统计,2018年国内新能源汽车销量为125.6万辆,同比增长61.7%。其中,2018年纯电动车的销量将近98万辆。2020年动力电池需求量将达到2015年的5 倍。
根据多部委印发的《汽车产业中长期发展规划》,我国确定了“力争经过十年持续努力,迈入世界汽车强国行列”的总目标,到2025年新能源汽车预占汽车产销的20%以上。这得益于新能源汽车行业的快速发展,而动力锂电池市场需求预计也将快速增长。
金沙江资本早就已经做好了充足的准备。伍伸俊表示,企业所做的每一轮新投资项目都是通过深思熟虑的,是把控市场、顺势而为的举措。投资稀土锂电池项目也不例外。所以后续,金沙江资本也将会继续关注稀土行情,并结合自身锂电池投资项目的具体投放情况,因应市场发展需求、调节投放策略,顺应政策大势,积极实现产业报国的理想。
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