青桐资本行业观察：智能门锁，千家厂商的C位争夺战

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基于项目经验及行业观察，青桐资本分析了2018年国内智能门锁市场的发展现状，试图找出一些规律。

一.智能门锁市场崛起

智能门锁从2015年步入发展的快车道，市场总销量以每年平均近100%的速度在增长，到2018年家庭端销量突破1000万套，有1500多家企业进入智能门锁领域 ，这个行业正快速走向繁荣期。

初窥智能智能门锁行业， 上游供应商 、 中游厂商、下游渠道 、终端用户 四部分构成了整个产业链。 与传统机械锁不同，智能门锁是互联网技术下催生的全新防护产品，指纹、密码、蓝牙、APP、远程联网的开锁方式，让其自带几份科技感。

智能门锁发展的繁荣景象，从市场投融资维度也得到论证。青桐资本统计了2014年-2018年智能门锁厂商获得的45起融资数据。

从投资数量来看，2015年开始资本投资意愿逐年提升，2018年获得融资的厂商有14家，为历年最高。从融资轮次来看，这些项目中仅有9家融资轮次为B轮及以后，说明投资市场还集中在偏早期阶段。

国内互联网巨头也盯上了这块“蛋糕”，投资布局智能门锁赛道的动作不断。我们观察到，百度于2018年12月领投云丁科技D轮融资，阿里紧接着在2019年1月以7亿元投资优点科技。反映出巨头们看好智能门锁市场，这也是他们布局智能家居领域的重要一环。

是什么推动了智能门锁市场的繁荣，这个行业为何能快速增长呢?

青桐资本从市场、供需、门锁技术、行业突破点3个角度对智能门锁的市场现状进行了研究：

二.智能门锁市场的“千锁大战”

智能门锁市场之火热，从创业厂商进入的数量就可见一斑。

据全国锁具信息中心的数据显示，截止2018年6月底，我国智能门锁品牌已经超过3500个，生产企业达1500多家 ，这个赛道可谓进入“千锁大战”的局面。

我们发现众多的门锁生产商大致可分为3类：传统门锁品牌、互联网品牌、跨界品牌。

传统门锁企业依托其长期积累的工艺技术、品牌和渠道，在目前市场上占比最多。互联网品牌在软件管理和线上服务能力较强，在B端公寓较受欢迎，并通过补贴用户的方式向C端市场延伸。跨界品牌主要来自于安防和家电领域。

虽然竞争者众，但智能门锁市场的头部效应非常明显 。据统计，近5年智能门锁行业Top20的厂商产销量占比迅速上升，截止2018年6月Top20的生产商占据了65%的市场份额，尾部企业生存状况艰难。

三.B端和C端用户需求已被激活

门锁厂商激战正酣，那终端用户市场情况如何呢?青桐资本从公寓等B端市场和C端家庭两个维度进行了分析：

1.智能门锁已成B端公寓刚需

长短租公寓兴起，智能门锁在B端的市场需求被激活，进入了高速发展的时期 。

据鲸准研究院数据，2017年我国公寓门锁出货量为200万套，市场规模约10亿元，渗透率达10%。

智能门锁之所以在B端公寓率先普及，主要在于解决了公寓管理的痛点。 具体表现在：租客看房方便，不用中介人员送钥匙 ; 房屋租客更换时无须换锁;而且租客拖欠房租时，方便催收租金。这不仅极大地提升了公寓运营的效率，还降低了人力、换锁的成本。以 榉树智能为例，商用智能锁Sass管理系统能够实现远程分发钥匙，出入记录查询让公寓安全可追溯，通过电子钥匙的有效期提醒缴纳房租，解决了公寓管理的痛点。

我们了解到榉树智能已与国内二十余家公寓、地产建立了合作关系，发展成为互联网品牌智能门锁的重要一极。

2.C端市场销量创历史最高点

目前，我国家庭智能门锁销售量逐年迅速攀升，市场呈现出爆发增长的趋势

数据显示，家庭智能门锁市场在2017年开始进入快车道，销量达800万套，同比增长1倍以上。2018年更是飞速发展，仅上半年销量就接近830万套，超过2017年全年水平 。

家庭智能门锁的快速发展，一个重要原因是解决了出门需要带钥匙的痛点。

腾讯家居发布的《中国智能锁消费分析报告》指出： “方便，不用带钥匙”是消费者最大的购买因素。从家庭智能门锁市场渗透率来看，我国与日韩、欧美的国家差距仍然很大。

据《2018中国智能锁消费白皮书》显示， 尽管智能门锁需求日益旺盛，但当前我国市场渗透率仅约为5% ，而欧美家庭门锁渗透率为35%，日韩高达60%。

不过，值得一提的是 硬件技术行业存在一个阈值：一旦渗透率超过5%，市场将会出现快速增长。 由此可以预判，未来几年内家庭智能门锁市场将会有巨大的增长空间。

四.门锁技术现状如何？

联网与开锁方式是智能门锁与传统机械锁区别的关键。在智能门锁市场快速繁荣的情况下，其背后技术现状发展怎样呢?

青桐资本从 联网方式、 识别技术、门锁锁体 三方面进行了分析：

1.Wifi和Zigbee是主流的通讯方式

智能门锁实现联网主要依赖通讯技术和云服务。

在通讯技术方面 ，Wifi和Zigbee依然是主流。部分厂家已逐步尝试NB-loT的技术，其功耗低、可多设备连接、实时进行海量身份认证和介入控制的特点契合了智能锁的需求。

青桐资本市场调研数据发现市场上智能门锁通讯模组安装方式有2类， 第一类将通讯模组安装在键盘后面 ，优势在于组装方便，外观更好看;第二类将通讯模组安装在锁体下面 ，优势在于不会干扰键盘输入的信号。

在云服务方面 ，基于安全性和运行效率的考虑，智能门锁厂商多租用阿里、百度、腾讯、华为等巨头的云平台。

2.指纹识别占比高达95.34%

指纹识别是智能门锁最常用的开锁方式。 据《2018中国智能消费白皮书》报告显示，指纹识别技术市场占比达95.34%。其他的虹膜、人脸、蓝牙、密码等则在小范围内被应用。

指纹识别模组可分为光学模组和半导体模组。在近4年里，半导体指纹锁快速普及，尤其2018年作为一个分水岭， 半导体指纹锁占比高达60%，成为智能门锁主要的识别模组 。

分析背后的原因，一方面半导体模组成本逐年降低另一方面在防假指纹方面，半导体模组优势更为突出 ，这符合智能门锁安全性提升的要求。

在市场研究中，青桐资本发现大多数厂商将机械钥匙作为备用应急开锁方式。但大多数智能门锁用户不会随身携带钥匙，其应急作用并不明显。如何能彻底实现应急备用的功能呢?榉树智能将机械密码转盘作为备用开锁的方式值得参考， 这样做的好处很明显，不仅提高了门锁的安全性，又突破了机械钥匙的应急瓶颈，真正解决了备用开锁的需求。

3.五金件竟然是主要的成本构成

在一般认知中，智能门锁售价高是因为通讯模组成本高，但 我们发现五金件才是智能门锁主要的成本构成，占比高达50%，而电子件成本占比约为20%。

主要原因在于家庭智能门锁用户非常注重品质，锌合金面板、电镀及烤漆工艺昂贵。

人工组装也是智能门锁重要的成本之一，占比达15%，主要原因在于 门锁组装很难标准化和自动化，大多还是依赖于人工组装 。

 

五.智能门锁行业的三大突破点

1.安全性：影响用户购买最重要的因素

首先， 安全性是影响用户购买智能门锁最主要的因素 。

据速途研究院数据，86.8%的消费者最重视智能门锁的安全性，远高于实用性、便捷性、质量等因素。

但几次“小黑盒”(专业称为特斯拉线圈)事件，对消费者的使用信心造成了一些冲击。

这背后反映出部分智能门锁厂商技术同质化严重的现状， 要增强智能门锁的安全性，企业就必须注重技术提升，建立自己的安防系统 。

2.售后服务：门锁厂商赢得竞争力的焦点

智能锁相比于传统门锁结构更复杂，售后维修费时费力。尤其是门锁无法打开时，客户对等待处理的时间容忍度极低。 青桐资本发现目前智能门锁厂商售后服务主要有2种方案 ，一种是通过自有售后团队和经销商提供安装维修服务，另一种是外包给第三方。

由于智能门锁市场迅速发展，组装和维修服务存在短缺。 一方面售后服务不能及时响应，另一方面维修元器件获取速度慢、成本高 。

对于智能门锁厂商来说，配备专业的售后团队进行维护，对于提升用户体验，积累品牌口碑意义重大，也是门锁厂商赢得竞争力的关键。

3.技术与渠道：增强议价能力的关键

目前 地产和公寓依然是智能门锁重要的售卖渠道 ，据《2018智能家居专题》报告统计，两者合计占比高达90%。地产和公寓议价能力强，尤其是长短租公寓选择智能门锁最看重的因素之一就是价格，这导致市场上出现的价格战，因此引发厂商现金流恶化问题。

出现这种现象，在一定程度上仍然是 智能门锁市场进入门槛不高，技术同质化所导致的 。因此厂商需注重技术差异化，建立自己的护城河。

针对销售渠道过度依赖线下的现状，门锁厂商 一方面可以与地产商合作，实现家庭智能门锁售卖和安装前置 ， 另一方面可积极开拓建材市场、电子商务等渠道 。 

六.2019年智能门锁赛道发展机会

随着智能门锁发展元年的到来，行业的诸多利好逐步凸显，2019年智能门锁赛道势必将有更大的发展空间。

5G网络突破在即，人工智能和物联网技术趋于成熟， 智能门锁行业的基础技术设施正在完善 。智能门锁作为入口产品，以此为切入点带动智能家居落地成为一种可行的路径，并由此产生的核心数据价值尚有挖掘的空间。

智能门锁产销量快速增长反映出庞大的用户需求正在被激发 。B端公寓对智能门锁的刚性需求已逐渐被证明，尤其在提高管理效率，降低运营成本方面作用尤为明显。

智能门锁的售卖渠道正在进一步打开，向C端市场下沉成为趋势，智能家居的应用场景逐步丰富，智能门锁作为其中的重要一环正在快速被市场所接受。

消费者选择智能门锁的核心因素是安全性，随着门锁技术逐步发展成熟，对“小黑盒”开锁风险的抵御水平提升，用户对智能门锁的接受度正在提升。部分厂商也通过降价补贴抢占市场， 公寓商用智能门锁普及对家庭用户也有市场教育的作用，随着8090后成为购房装修的决策主体，智能门锁市场还存在巨大的市场空间。

青桐资本成立于2014年3月，是由业内资深的投行人士和成功的创业家共同发起组建的新经济投行。截至目前，青桐资本已经成功帮助金融科技、教育、文娱、消费升级、医疗健康、企业服务、人工智能、汽车物流等领域的上百家企业成功融资。

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