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crm软件的权限设定复杂吗

 2021-06-30 11:10  来源:互联网  我来投稿   云台的个人主页 撤稿纠错

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在常见的企业应用系统当中,不论是OA还是ERP或者是CRM,都少不了“权限”的管理,合理的权限可以让用户更好的各执其事,各司其职。今天小编就为大家讲解下在Rushcrm系统中怎样做好权限的设置。

权限解读

在Rushcrm系统中,权限分为“权限”、“共享规则”和“字段权限”。

权限

可理解为对用户自己的数据(负责人是自己)进行操作权限的设置。因为通常情况下,相同职位的用户的访问权限是相同的,所以这里建议大家可以按照职位来定义不同的权限;

举例说明:张三是销售人员,他需要有“客户管理”模块功能,且具备增、删、改、查等操作权限;

共享规则

可以理解为对别人(负责人不是自己)的数据访问权限的设置。这里需要注意的是,系统默认规则是上级职位的用户具有访问下级职位用户数据的权限,当然这个规则也是可以修改的。

举例说明:张三是销售人员,李四是售后服务人员,我需要让李四能看到张三的“客户”但只有查看权限。

字段权限

用来设置一个功能模块某些字段的全局读写及显示权限。

举例说明:我要让“客户管理”模块的“负责人”字段为默认值,所有人都不能修改。

权限设置

设置流程:选择模块4->设置模块权限5->设置字段权限6

“全局权限1”,直接针对crm系统全部功能模块。勾选“查看全部”则可以让用户查看所有功能模块数据;勾选“编辑全部”用户会拥有crm系统所有功能模块数据的编辑权限。

使用技巧--全局设置适用于“助理”类职位,仅需要查看各个业务模块的数据,并不需要对其进行业务操作,所以只需要勾选“查看全部”即可,不需要单独对模块进行设置。

设置模块权限,这里分“创建人编辑规则2”和“负责人编辑规则3”,创建人和负责人都是系统默认为当前登录用户,但前者不可修改,而后者是可以修改的。所以这里只为创建人勾选“创建”的权限即可,其他操作权限皆对负责人5进行设置。

负责人可显示的字段中6可以设置当前模块的某个字段不显示或不可编辑,另外还可设置是否允许用户对当前模块数据进行导入、导出和重复处理操作。

共享规则

共享规则分为“全局共享规则”和“自定义共享规则”

全局共享规则设置

设置“公开”权限后,系统所有用户该模块下的数据彼此都可以查看。

全局共享规则权限包括【公开:只读】【公开:读取、创建/编辑】【公开:读取、创建/编辑、删除】【私有】【私有只有自己可见】

其中【私有】为系统默认权限,此权限下,上级职位用户可以查看下级职位用户数据。如果需要绝对私有可改为【私有只有自己可见】

自定义共享规则设置

可以实现数据在局部用户之间共享

图中的设置含义为:职位权限是“文员”的用户可以且只能查看职位权限为“销售工程师”的用户的客户模块记录数据

字段权限

字段权限是全局权限,权限优先于用户的职位权限,如字段权限设置了锁定(不可编辑),通过职位权限是解不了销的。另外,标*字段为必填字段,是不可以做权限修改的。

最后权限的配置是一套完善的CRM系统不可缺少的部分,它会让企业用户之间的数据交互变得更加精准和严谨,同时对企业重要资源的流通能够起到有效的控制和保护做用。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com

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作者: 云台    /    文章:28357篇

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    标签:
    crm系统

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