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客户管理系统报表怎么设置

 2021-07-30 10:16  来源:互联网  我来投稿   云台的个人主页 撤稿纠错

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提到报表想必大家都不陌生,简单的说:报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据。 在没有计算机以前,人们利用纸和笔来记录数据,然后每月都要汇总算算,这种情况下,报表数据和报表格式是紧密结合在一起的,都在同一个本子上。数据也只能有一种几乎只有记帐的人才能理解的表现形式,且这种形式难于修改。

当计算机出现之后,人们利用计算机处理数据来生成、展示报表,使数据动态化,格式多样化,并且实现报表数据和报表格式的完全分离,充分发挥报表的作用。本篇文章小编来给大家讲一讲在Rushcrm客户管理系统中“报表”的制作。

在Rushcrm系统中报表分为“表格式报表”和“汇总式报表”

表格试报表: 报表内容按照表头顺序平铺式展示,便于查看详细信息。一般基础信息表可以用列表式体现。多用于展示客户名单、产品清单、物品清单、订单、发货单等单据或当日工作记录,当日销售记录等记录条数比较少的数据。

汇总式报表: 使用频率最高的一种报表形式,多用于数据汇总统计。如按人员汇总回款额、客户数等;按日期分组汇总应收额、回款额等。摘要式报表和列表式报表唯一的差别是多了数据汇总的功能。

建立报表说明

这里以“汇总试报表”为例

1.报表细节:输入报表名称,选择报表分类文件夹,填写报表说明(如报表数据的统计依据);

2.相关模块:可以选择当前模块的关联模块数据进行统计;

3. 报表类型:选择报表类型;

4.选择字段:选择要在报表中展示的字段;

5.指定分组:可以按指定的字段进行分组统计,如按月份、客户名称来分组统计合同金额;

6. 排序设置:可以按指定字段对报表展示内容进行排序;

7.细节设置:设置数据展示权限;

8.高级自定义编辑:可以设置报表单元格背景颜色;

9.计算:选择需要统计的数字字段,可以求和、平均值、最小值、最大值;

10. 规则:可以通过设置规则,过滤筛选报表展示的数据;

11. 共享:设置报表的使用权限,可设置“私有”、“公开”、“共享”三种权限;

12. 附表邮件:可将附表报告定期发送到选定的收件人的电子邮件;

报表设置技巧

报表的创建过程不并难,只要按照引导步骤设置相应的选项即可。这里小编把需要注意的几点和大家一下说。

指定分组: 在设置汇总的分组字段时,尽量按照一对多的关系,将“一”放在前面,比如一名销售对应多个客户,那就“销售”字段显示在“客户”前面; 查看详情:点击“汇总式报表”的不同分组字段是可以查看不同的报表详情的;

制作图表: 如果希望报表数据可以通过图表(如柱状图、饼状图)的形式显示,那么在制作报表的时候一定要选择“汇总式报表”才行哦,并且图表是可以放在系统首页展示的。 最后CRM报表或许不是每个企业、每个用户都会用到的功能,但他在CRM系统中的重要地位是不言而喻的。

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作者: 云台    /    文章:28357篇

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