1. 创业头条
  2. 前沿领域
  3. 企业应用
  4. 正文

CRM系统里面如何实现跨模块自定义数据报表

 2021-04-13 14:34  来源:互联网  我来投稿   云台的个人主页 撤稿纠错

  项目招商找A5 快速获取精准代理名单

对于管理者来说,企业的发展方向的制定依据主要是来自于企业的报表分析,而传统的企业报表往往比较单向,CRM管理系统很大意义上肩负了企业数据分析的重任,在RUSHCRM客户管理系统的使用当中常常需要实现数据统计,不同的统计结果也会有不同的实现方式,比如通过“报表”功能可以实现跨模块数据提取,形成一张综合的数据统计表单;通过“视图筛选”功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选,快速生成想要查看的数据结果;通过“工作流”当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中;那么今天小编就来说RUSHCRM客户管理系统当中跟报表相关的一个函数的运用。

函数名称:CalcAllRelatedModulesSum

函数描述:将多个模块的同类型字段数据求和后汇总到同一上级模块字段当中。

例:将同一客户名下的所有合同签订金额汇总到客户信息表单当中(这里这们只将一个模块的字段数据汇总);

如下图示:首先我们要在需要汇总的模块(合同)中创建一条‘工作流’,然后在任务当中选‘调用自定义函数’,在函数名称下拉列表中找到函数名为‘CalcAllRelatedModulesSum’的函数;

|参数的填写格式

“上级汇总模块”当中需要填写“客户信息模块名称”和“客户信息模块中展示汇总结果的字段名称”;

“统计模块”当中需要填写“合同模块名称”和“合同模块”中需要汇总的字段名称(这里因为我们只统计一个合同模块的数据,所以“统计模块2”的部分可以删掉);

参数填写好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。

什么!不知道模块名称和字段名称是什么?别急,往后看……

|模块名称和字段名称

在RushCrm系统中,模块名称的猎取方式有多种,这里只讲一种比较简单的办法。以【客户管理】模块为例如下图所示:首先进入到客户管理模块的“布局设计”页面

页面打开后我们直接在上方输入网址的地址栏中找到最后一个单词,就是当前模块的名称,如下图所示:

而字段名称只需要在当前页面找到相对应的字段点击修改,在弹出的窗口顶端就会显示字段名称,如下图所示:

这样我们就实现了把一个客户名下所有合同中的金额汇总后展示在该客户的基本信息当中,如下图所示

好了,今天小编只是给大家介绍一下函数CalcAllRelatedModulesSumr的一种实际应用案例,其实还可以实现如:把收款单的金额和退款单的金额汇总到应收单当中来计算实收金额。更多的应用方式就由大家自己去摸索吧,总之,学会和灵活运用函数在CRM系统的实际应用当中可以解决包括数据统计等很多意想不到问题,从而更加简化我们的工作,提升效率。

企业管理最客观有效的方法就是数据管理,不能正确的进行企业数据的全方位分析,就好像企业发展道路上缺少了明灯,请务必不要忽视企业数据力的重要作用。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com

申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!

作者: 云台    /    文章:26321篇

相关文章

  • 有没有一体化人力资源软件推荐?

    HR在日常工作中多多少少都会用到相关的人力资源软件,除了能提高办公效率也能适当的减轻工作压力。人力资源软件的工作内容主要分为人力资源规划、人员招聘与配置、培训开发与实施、绩效考核与实施、薪酬福利、人事管理、职业生涯管理和员工关系管理八大模块。

  • 客户管理数字化模型建立

    现在很多企业都讲求管理,不仅仅是单纯追求利润和业绩。因为一旦企业的管理出现问题,不管目前发展到什么样的规模,最终还是会像高楼那样崩塌。当然,这个管理不止指的是人力资源方面的管理,在管理系统上更是提出了更高的要求。

  • 摩天之星赋能管理层,构建企业管理驱动力

    以移动互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能为代表的新技术正在引领新一轮的产业革命。新经济、新业务、新模式不断地产生冲击着传统的管理科学和理论。同时也对企业尤其是中小民营企业的经营理念和管理方法提出了新的挑战。

  • 人事软件哪个好?测评榜单为HR提供选型指引

    企业数字化转型带动了管理方式的变革,这一变革在人力资源管理方面体现的尤为明显。由于人力资源管理涉及到企业管理的方方面面,传统的手工操作弊端显著,取而替代的便是通过人事软件进行更加高效的人力资源管理

    标签:
    企业管理软件
  • 有没有靠谱的人事软件?数字化转型企业都用i人事

    数字化技术的加入能够帮助企业实现高效运营,提高抗风险能力。尤其在人力资源管理方面,数字化所带来的成效更为明显。究竟有没有一款靠谱的人事软件呢?在此,笔者推荐一款广受各类型企业认可的一体化人事软件i人事。

    标签:
    企业管理软件

编辑推荐

扫一扫关注最新创业资讯