1. 创业头条
  2. 前沿领域
  3. 企业应用
  4. 正文

CRM系统里面如何实现跨模块自定义数据报表

 2021-04-13 14:34  来源:互联网  我来投稿 撤稿纠错

  【推荐】海外独服/站群服务器/高防

对于管理者来说,企业的发展方向的制定依据主要是来自于企业的报表分析,而传统的企业报表往往比较单向,CRM管理系统很大意义上肩负了企业数据分析的重任,在RUSHCRM客户管理系统的使用当中常常需要实现数据统计,不同的统计结果也会有不同的实现方式,比如通过“报表”功能可以实现跨模块数据提取,形成一张综合的数据统计表单;通过“视图筛选”功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选,快速生成想要查看的数据结果;通过“工作流”当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中;那么今天小编就来说RUSHCRM客户管理系统当中跟报表相关的一个函数的运用。

函数名称:CalcAllRelatedModulesSum

函数描述:将多个模块的同类型字段数据求和后汇总到同一上级模块字段当中。

例:将同一客户名下的所有合同签订金额汇总到客户信息表单当中(这里这们只将一个模块的字段数据汇总);

如下图示:首先我们要在需要汇总的模块(合同)中创建一条‘工作流’,然后在任务当中选‘调用自定义函数’,在函数名称下拉列表中找到函数名为‘CalcAllRelatedModulesSum’的函数;

|参数的填写格式

“上级汇总模块”当中需要填写“客户信息模块名称”和“客户信息模块中展示汇总结果的字段名称”;

“统计模块”当中需要填写“合同模块名称”和“合同模块”中需要汇总的字段名称(这里因为我们只统计一个合同模块的数据,所以“统计模块2”的部分可以删掉);

参数填写好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。

什么!不知道模块名称和字段名称是什么?别急,往后看……

|模块名称和字段名称

在RushCrm系统中,模块名称的猎取方式有多种,这里只讲一种比较简单的办法。以【客户管理】模块为例如下图所示:首先进入到客户管理模块的“布局设计”页面

页面打开后我们直接在上方输入网址的地址栏中找到最后一个单词,就是当前模块的名称,如下图所示:

而字段名称只需要在当前页面找到相对应的字段点击修改,在弹出的窗口顶端就会显示字段名称,如下图所示:

这样我们就实现了把一个客户名下所有合同中的金额汇总后展示在该客户的基本信息当中,如下图所示

好了,今天小编只是给大家介绍一下函数CalcAllRelatedModulesSumr的一种实际应用案例,其实还可以实现如:把收款单的金额和退款单的金额汇总到应收单当中来计算实收金额。更多的应用方式就由大家自己去摸索吧,总之,学会和灵活运用函数在CRM系统的实际应用当中可以解决包括数据统计等很多意想不到问题,从而更加简化我们的工作,提升效率。

企业管理最客观有效的方法就是数据管理,不能正确的进行企业数据的全方位分析,就好像企业发展道路上缺少了明灯,请务必不要忽视企业数据力的重要作用。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com

申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!

相关文章

  • CRM SaaS增长焦虑笼罩,Salesforce、纷享销客欲破局

    头部CRMSaaS厂商的运营情况往往综合反映行业的景气程度,是整个行业的晴雨表。

  • SW-LIMS条码管理助力钢铁行业可视化、电子化流程管理

    近年来,面对日益激烈的市场竞争,如何实现生产原料和成品的高品质、低成本、高效率逐渐成为大部分公司的目标。条码管理技术的开发和应用可以使企业从传统的生产管理方式中彻底走出来,向数智化转型的方向迈进。北京三维天地科技股份有限公司在实验室数智化领域具有丰富的行业经验,致力于为客户提供信息化整体解决方案及相

  • 信雅达助力人行数字供应链金融服务平台电子保函系统建设

    2024年1月22日,人行数字供应链金融服务平台电子保函模块正式上线运行,全国首批共5家试点行于日前完成验收与上线工作。信雅达以专业、丰富的系统建设经验助力3家试点行(宁波银行、南京银行、徽商银行)电子保函系统建设,并于1月21日前完成系统上线准备工作,1月22日与人行同步正式上线系统运行,其中宁波

  • 打造工业4.0的5G+边缘云服务产业生态,艾灵完成1.5亿元A轮融资

    近日,艾灵完成1.5亿元A轮融资。本轮投资方包括英特尔资本、深圳天使母基金直投基金、TCL中新融创、浦耀信晔、住友商事亚洲资本、新电投资(SingtelInnov8)、华迪创投。据透露,艾灵本轮融资将用于深化工业5G、工业智能等核心产品的研发,加速在更多行业落地推广,推动重要行业市场大规模商用落地,

    标签:
    云服务
    5g技术
  • 企业级软件的2024,在进化中遇见“新机遇”

    十年,是时间的标尺,也是发展的刻度。从2012年的2.5万亿到2022年的10.81万亿,国内软件产业收入增长了近4倍。特别是近两年,得益于数字经济的蓬勃发展,软件产业更是迎来了黄金期。在外部数字化需求的拉动下,产业内生动力强劲,服务商不断地加速产品进化、生态布局,以寻求新一轮增长。然而,一半是火焰

    标签:
    企业管理软件
  • 越来越“贵”的企业支出,该怎么省?

    如今,很多CFO开始关注企业支出数据,希望通过精细化洞察分析,实现有效降本。但由于费用支出零散化、报销流程繁琐化、支出管理割裂化,导致支出数据分析无抓手,数据沉淀不完整导致分析结果无效。暗藏的合规行为如果没有及时发现,还会带来经营风险。分贝通近期发布《一体化支出管理案例集·春季版》,收录了智能制造、

    标签:
    企业管理软件
  • 全面普及后 ,你需要了解这样的数电票

    从推出全电发票、改名数电票,到十多种票面样式落实;从少数城市试点,到试点城市覆盖全国范围......从“以票治税”到“以数治税”,数电票作为“金税四期”工程的重要载体,已进入全面普及时代!全面普及后,数电票的概念、数电票与纸质票的区别、如何开具和收票等......每家企业更要做到心中有数。01数电票

    标签:
    电子发票
  • 国产化攻坚战 企业管理软件的机遇在哪里?

    摘要:在信息技术快速发展和数字化浪潮席卷全球的今天,中国企业正积极迎接数字化转型的挑战和机遇。在这个过程中,国产化替代正成为中国企业提升信息安全性、实现自主创新与可控性、降低采购成本的重要路径。“从企业自身来讲,在推进精益化管理的进程中,实现软件产品的升级迭代,一方面,要汲取国外先进软件的精髓,另一

    标签:
    企业管理软件
  • 赋能“一带一路”高质量发展 | 凌锐蓝信助力新能源行业客户实现全球化布局

    伴随“一带一路”的高质量发展,国内企业“走出去”在海外的布局越来越广,出海产业也不断升级迭代,对信息化、数据化建设也越来越重视,信息技术的不断发展在企业全球化布局起着至关重要的作用。凌锐蓝信为用户的全球业务提供高性能、安全和稳定的数智网络服务,消除用户的关键任务应用程序和全球实时流量的连接和延迟问题

  • 青云科技云研报·金融 |打造数字化新生态,全球业务支撑平台为何是关键?

    随着全球化的加速和数字技术的普及,金融业面临着日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。为了更好地适应新时代的要求,不少金融企业,特别是银行,正在积极推进数字化改革,打造一个全球业务支撑平台,以提高运营效率、降低成本、提升服务质量。根据德勤《DigitalBankMaturity2022》报告显示,银

    标签:
    数字化技术

编辑推荐