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消费品行业SFA（Sales Force Automation 销售自动化）在国内已有10多年的应用历史，已经是企业销售管理的基本工具。旨在销售过程中，针对每一个客户、基于每一个业务人员行动的科学、量化、规范的管理，实现团队协同工作，提升管理效率。

越来越多的消费品行业企业已经意识到在销售管理上选用一款优秀的SFA产品，对公司整体管理效率，业绩提升的帮助，几乎成了整个行业的标配IT系统。

但IT系统毕竟专业化程度比较高，加上云计算，大数据，人工智能等技术发展，大多数消费品行业的管理者不能及时的了解各项新技术能对自己的SFA系统带来多少帮助，也不太了解这些新技术的成熟度，更加难以分辨市面上多家SFA供应商哪家好，哪家供应商产品更加先进。

本文就给大家说一说，SFA选型中有哪些关键参考因素。

先试用，再购买

SFA产品发展10多年，已经非常成熟。较为成熟的供应商，都可以给客户提供试用，并且能够帮助客户迅速上线。领先的供应商都有基于云的产品，用户可以方便的开户，导入初始数据，体验一下每个细节的功能。

最好，可以让自己公司某一个部门，或者某一个团队直接试用一段时间。通过试用，可以了解产品和自己公司需求的匹配程度，可以了解到产品在使用中细节地方的表现。软件产品就是有这样的特点，10个功能需求，9个都能满足，但是有1个关键点不能满足，整个软件系统就会变得不好用，所以，试用是整个选型的基础。

对于现在非常流行的SaaS软件（租用模式提供给客户），那更加是需要试用了，行业内有一句话叫做，不给试用的SaaS软件，都是耍流氓。

SFA产品的灵活性是选型重要的考虑因素

企业业务是多变的，经常会遇到统计的表单，工作的流程，拜访的步骤会发生变化，或者不同子部门的工作需求不一样，那么SFA软件就需要有非常灵活的配置功能，才不至于在需求发生变化的时候，每次都要供应商去修改软件代码。

从产品功能设计来说，仅仅提供固定的功能与提供灵活的功能自定义两者之间从成熟度来说就有天壤之别。成熟的软件更关注各项功能自定义能力，如字段自定义、业务自定义、权限自定义、流程自定义、参数自定义、界面自定义等。比如说提供一个商品信息管理功能，不成熟的软件仅按照客户的商品需求定制化的编写程序维护固定的字段，当客户的需求有了变更就需要按照客户的需求重新调整代码，成熟的软件只需要按照商品信息自定义添加新的字段即可。

从产品的架构设计来说，采用传统的C/S架构设计的软件与微服务架构设计的软件两者如云泥之别。

图为外勤365自定义能力示意

说到定制开发，其实对于中小型企业来说，需要尽可能避免。一方面价格昂贵，另一方面周期也长。并且，中小型企业的业务模式相对来说简单，不存在企业太个性的东西，只要SFA厂家产品足够成熟，是可以完全满足的。

对大型企业，特别是知名品牌，500强企业来说，满足企业个性化的需求就显得比较重要，对于新型的的软件来说，微服务架构设计非常重要，能保持标准产品的模块不改动，同时加载一个新的定制化服务模块，这样不影响传统模块的升级迭代，新需求也能够满足。

产品的持续迭代及开发性是选型必要条件

企业软件发展到今日，过去那种买一张光盘装在电脑上的时代已经一去不复返了。

现如今的企业软件都具备迭代升级的特性，也就是说，你买了以后，企业会定期对你的软件进行升级。这个对企业至关重要，因为你买的不是一个『死』的软件，而是一个『活』的软件，而这个软件买回来的那一天，是这个软件最差的状态，以后这个软件会变得越来越好，这样的软件，才是企业所需要，所期待的软件。

当然，所有供应商在你买软件之前，都会告诉你，他们的软件将会以后进行升级，但买了以后多长时间升级一次，就不一定了。这时候，作为购买者，如何区分呢？其实很简单，去看一下这个企业历史上的升级记录，特别是SFA软件，都有手机APP，去APPStore上看一下软件的升级记录，可以简单的看出来，这个软件是否持续的在升级更新。

图为外勤365更新记录

经过多年的信息化发展，很多企业已经有完善的信息化管理系统，ERP，OA等等，新选择的SFA系统能否和其他系统很好的结合，融入企业现有的信息化架构中，打破数据孤岛，至关重要。开放性，已经是现代企业软件选型时重要的考虑问题了！

好的SaaS服务企业，会在软件中提供OpenAPI，所谓OpenAPI，就是把API的调用标准化，成熟化，企业甚至可以在没有厂家支持的情况下自行接入。相比很多传统软件企业，虽然也号称有API，但是不稳定，不够标准，调用的企业不多，所以BUG也多。对于企业应用系统之间的集成，非常不利。

图为外勤365 Open API示意图

更加完整的整体解决方案

虽然不同的IT系统可以通过Open API的模式打通，但是凡是牵涉到多家系统解决方案集成毕竟对企业来说，协调的成本高，实施的成本也高，如果解决方案供应商能够用一套系统解决多个问题，对企业来说，一定是最佳的选择。

在消费品行业中，除了SFA系统以外，常见的还有DMS（经销商管理系统），TPM（通路促销管理系统）等等。如果IT系统能提供综合的解决方案，会对企业信息化，数字化推进大有帮助。也会从整体上降低企业的选择成本。

AI技术也是最近兴起的黑科技。通过AI技术进行图像识别，可以帮助SFA智能化升级，可以拍一张照片，就自动检查铺货情况，付费陈列，陈列标准，竞品情况，冰箱纯净度等等。对企业来说，一方面提升企业管理效率，减少人力成本。另一方面，也能够收集到以前企业收集不到的数据，如货架占比，竞争对手情况等等。

图为外勤365 SFA产品中的AI智能图像识别应用

相信到了2019年，智能化技术在SFA选型中将是很多企业重点考虑的问题了。