IT 预算在经历了艰难的 2022 年之后受到了压缩，许多人预测 2023 年将出现衰退。人们仍然对 2024 年的经济状况感到担忧，但今年不会大幅放松。这对投资者来说是一个巨大的机会。
UiPath
UiPath是机器人流程自动化 (RPA) 及其应用领域的领导者文档理解程序允许公司自动执行这些任务。还有许多其他案例研究，对效率和成本节省的影响是惊人的。
2023年第三季度，年度经常性收入 (ARR) 达到 14 亿美元，同比 (YOY) 增长 24%。UiPath 还报告称，以美元计算的净保留率 (DBNR) 超过 120%，表明客户重视该产品，并愿意支付更多费用或添加功能。
该公司的毛利率接近85%，并且今年实现了可观的正运营现金（CFO），如下图所示。
UiPath资产负债表稳健，流动资产为 24 亿美元，流动负债为 6.28 亿美元，没有长期债务。不要指望很快就能实现 GAAP 利润。上季度该公司将 59% 的收入用于销售和营销（理应如此），而且这种情况还将持续下去。
自 IPO 以来，UiPath 股价下跌了 63%，但到 2023 年将上涨 90%，交易价格是销售额的 12 倍。最近的上涨幅度很大，因此投资者应该考虑等待回调或利用美元成本平均法建仓。
SoundHound
SoundHound 面临着来自拥有大量研发 (R&D) 预算的大型科技公司以及开发自己的对话语音技术的汽车公司的激烈竞争。该公司很快还需要更多资金，并且股票数量不断膨胀。但由于每股价格仅为 2.25 美元，它搭上人工智能炒作列车的潜力是显而易见的。这是一只高风险、高回报的股票，不适合胆小的人。
Nvidia
Nvidia股价在 2023 年上涨了 230%，成为全球第一大股39;按市值计算第六大公司，也是万亿美元俱乐部的成员。许多人认为它被高估了（也可能如此），但这种上涨不仅仅是炒作。结果是惊人的。
Nvidia 的高性能图形处理单元 (GPU) 和其他硬件和软件对于数据中心至关重要，而数据中心对于社会和商业至关重要。我们的基于云的软件、数据存储、支付处理器、银行和生成式人工智能软件都依赖于数据中心来运行。
也许英达在 2023 年面临的最大障碍是满足需求。它相信到 2025 年需求将继续增长。
Nvidia 致力于通过强大的全球供应链来满足令人难以置信的需求，这对于在竞争中保持领先地位并超越分析师对收入和利润的预期至关重要。
2023 年是金融 101 的绝佳课程：供给、需求和定价能力。英伟达的产品如此受欢迎，以至于它奠定了市场，客户仍然会排队付款。
公司的利润率飙升至令人瞠目结舌的水平。上季度毛利率达到74%，营业利润率达到57%，如下图所示。
也许，当我们看看利润率时，Nvidia 相对于某些竞争对手的竞争优势最为明显。以下是过去 12 个月的营业利润率 (TTM)。
如上所述，数据中心收入是主要驱动力，上季度达到 145 亿美元，同比增长惊人的 279%。这一趋势仍然强劲，上个季度环比增长 41%，如下所示。
尽管如此，仅靠数据中心的增长并不能永远将英伟达的股票维持在这样的水平。游戏仍然是一个中坚力量，上季度同比增长 81%，达到 29 亿美元，汽车和机器人技术为未来提供了肥沃的土壤。英伟达相信，自主机器市场有一天将与数据中心市场的规模相媲美。
如果我不讨论 Nvidia 的现金流，那就太失职了，这是我最喜欢的关键绩效指标 (KPI)。到 2024 财年的前三个季度，自由现金流 (FCF) 已经比 2023 财年增长了 400%，比 TTM 增长了 175 亿美元，如下所示。
该公司正在加紧实施股票回购计划，该计划将在 2023 财年回购价值 100 亿美元的股票，并在 2024 财年回购价值 69 亿美元的股票，并授权另外 250 亿美元回购股票。股东应该期待来自这里的持续授权。
华尔街对Nvidia 每股收益（EPS）的估计一直落后于曲线。
2025 财年的平均预估超过每股 20.50 美元，根据 2025 财年的预估，市盈率 (P/E) 降至合理的 24，如下所示。这个数字低于微软 ，给 Nvidia 被严重高估的观点泼了一盆冷水。
亚马逊
亚马逊在物流、网络安全、广告和其他领域使用人工智能。此外，亚马逊还推出了其基础模型 Bedrock，该模型允许客户创建自己的生成式 AI 工具（例如聊天机器人）及其 AI 芯片Trainium 和推理。
归根结底，人工智能最需要的是什么？数据！这就是为什么我嘲笑那些说 AWS 2023 年放缓是永久性的人。亚马逊知道 2023 年的预算对数据使用非常严格，因此他们进行了相应的规划，以更低成本的解决方案帮助客户。
进入 2024 年，随着美国经济衰退担忧的消退以及美联储可能降息，IT 预算将会反弹。亚马逊在保留客户的同时放弃利润所做的努力将比许多人预期的更快取得成果。AI意味着数据。数据意味着AWS。AWS 推动亚马逊，这应该会推动 2024 年的增长。
Global X 机器人与人工智能ETF
对于机器人和人工智能领域的所有股票，也许您希望其他人来管理针对这些公司的基金。Global X 机器人和人工智能 ETF 很有吸引力。
该基金持有44只股票，前十名如下所示。
该基金头重脚轻，Nvidia 和 Intuitive Surgical占据了近四分之一的持仓量。然而，依靠这些拥有巨大业绩和资产负债表的明星公司可以增加稳定性。该基金还持有排名前十的 UiPath 和 SoundHound 的少量股份。
0.69% 的费用率具有竞争力，该基金最近出现复苏，并可能持续到 2024 年。ETF 领域的其他选择包括 Robo 全球机器人和自动化指数 ETF (ROBO）和 Roundhill 生成人工智能和技术 ETF (CHAT)。
对于想要广撒网的投资者来说，ROBO 更加多元化——持股比例不超过总数的 2%。聊天在大型科技公司中占有重要地位。这些都是伟大的公司，但购买纳斯达克 Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) 的费用率为 0.20%（相对于 CHAT 的 0.75%）对许多人来说更有意义。
作者丨Bradley Guichard
文│松果智能Hub
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