1. 创业头条
  2. 前沿领域
  3. 企业应用
  4. 正文

Rushcrm:crm系统搜索功能正确的使用方法

 2019-10-15 16:30  来源:互联网  我来投稿 撤稿纠错

  【推荐】海外独服/站群服务器/高防

在如今互联网时代中,以客户为中心的客户管理系统受到许多企业的欢迎,但是有不少正在使用crm系统的企业可能很少注意到在系统的一些小功能,这些小功能能有效的提高企业人员在工作过程中的工作效率。在大部分已经使用客户管理系统的企业都会使用到系统内部的数据搜索功能,并且使用的频率还不低,下面Rushcrm来给大家讲解一下,在Rushcrm系统当中的搜索功能有什么实用的小功能。

在Rushcrm客户管理系统当中,利用搜索框搜索客户数据是一个比较常用的功能,可以根据输入的关键字进行模糊搜索,从而在系统中筛选出所有与关键字相关数据并显示出来,这在系统中被成为全局搜索功能。当然由于是全局搜索,每次搜索时都会将系统内所有的数据进行搜索,从而筛选出所有相关的数据。

但是随着企业录入Rushcrm系统的数据越来越多,需要检索的数据也会越来越多,也会延长系统检索数据的时间,这样下去会影响到企业人员的工作效率。其实在Rushcrm系统中拥有局部搜索功能,通俗的说就是可以根据你所需要的数据中进行搜索,例如:企业销售人员想要搜索客户名称中包含某个字的客户,可以制定根据客户名称进行搜索的规则,不需要让系统搜索其他的数据,可以有效缩短需要搜索的时间,提高企业人员的工作效率。

在企业中一般会根据职位在系统中设置不同的权限,有些企业销售人员可能会担心在搜索的客户信息的过程中,如果搜索的客户信息,因为权限的问题看不到其他销售人员是否有跟进这名客户,导致同一名客户有多名销售人员跟进的情况呢?

其实这个问题在Rushcrm系统是不存在的,在系统中如果查询的客户信息已经在系统中存在,在查询客户时是可以查询到的,但是如果没有相应客户的查询权限,那么只能看到搜索的信息和相关负责人,其中客户的详细情况是无法查看的。就像在系统中已经存在负责人为销售B的客户信息,销售A是无权利查看该客户的信息,销售A拿着该客户的手机号进行搜索时,只能看到搜索客户信息的手机号和负责人,对于其他信息是无法查询的。

在Rushcrm客户管理系统中,除了给企业提供良好的系统使用体验和优质的售后服务,还给企业提供了数据导入和导出、数据查询、查重、去重等功能辅助企业更好的进行客户管理,有效提高企业人员在工作过程中的工作效率,大幅度提高企业的效益。

更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站:www.rushcrm.com或者扫描下方二维码关注Rushcrm微信公众号:

申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!

相关文章

  • CRM SaaS增长焦虑笼罩,Salesforce、纷享销客欲破局

    头部CRMSaaS厂商的运营情况往往综合反映行业的景气程度,是整个行业的晴雨表。

  • SW-LIMS条码管理助力钢铁行业可视化、电子化流程管理

    近年来,面对日益激烈的市场竞争,如何实现生产原料和成品的高品质、低成本、高效率逐渐成为大部分公司的目标。条码管理技术的开发和应用可以使企业从传统的生产管理方式中彻底走出来,向数智化转型的方向迈进。北京三维天地科技股份有限公司在实验室数智化领域具有丰富的行业经验,致力于为客户提供信息化整体解决方案及相

  • 信雅达助力人行数字供应链金融服务平台电子保函系统建设

    2024年1月22日,人行数字供应链金融服务平台电子保函模块正式上线运行,全国首批共5家试点行于日前完成验收与上线工作。信雅达以专业、丰富的系统建设经验助力3家试点行(宁波银行、南京银行、徽商银行)电子保函系统建设,并于1月21日前完成系统上线准备工作,1月22日与人行同步正式上线系统运行,其中宁波

  • 打造工业4.0的5G+边缘云服务产业生态,艾灵完成1.5亿元A轮融资

    近日,艾灵完成1.5亿元A轮融资。本轮投资方包括英特尔资本、深圳天使母基金直投基金、TCL中新融创、浦耀信晔、住友商事亚洲资本、新电投资(SingtelInnov8)、华迪创投。据透露,艾灵本轮融资将用于深化工业5G、工业智能等核心产品的研发,加速在更多行业落地推广,推动重要行业市场大规模商用落地,

    标签:
    云服务
    5g技术
  • 企业级软件的2024,在进化中遇见“新机遇”

    十年,是时间的标尺,也是发展的刻度。从2012年的2.5万亿到2022年的10.81万亿,国内软件产业收入增长了近4倍。特别是近两年,得益于数字经济的蓬勃发展,软件产业更是迎来了黄金期。在外部数字化需求的拉动下,产业内生动力强劲,服务商不断地加速产品进化、生态布局,以寻求新一轮增长。然而,一半是火焰

    标签:
    企业管理软件
  • 越来越“贵”的企业支出,该怎么省?

    如今,很多CFO开始关注企业支出数据,希望通过精细化洞察分析,实现有效降本。但由于费用支出零散化、报销流程繁琐化、支出管理割裂化,导致支出数据分析无抓手,数据沉淀不完整导致分析结果无效。暗藏的合规行为如果没有及时发现,还会带来经营风险。分贝通近期发布《一体化支出管理案例集·春季版》,收录了智能制造、

    标签:
    企业管理软件
  • 全面普及后 ,你需要了解这样的数电票

    从推出全电发票、改名数电票,到十多种票面样式落实;从少数城市试点,到试点城市覆盖全国范围......从“以票治税”到“以数治税”,数电票作为“金税四期”工程的重要载体,已进入全面普及时代!全面普及后,数电票的概念、数电票与纸质票的区别、如何开具和收票等......每家企业更要做到心中有数。01数电票

    标签:
    电子发票
  • 国产化攻坚战 企业管理软件的机遇在哪里?

    摘要:在信息技术快速发展和数字化浪潮席卷全球的今天,中国企业正积极迎接数字化转型的挑战和机遇。在这个过程中,国产化替代正成为中国企业提升信息安全性、实现自主创新与可控性、降低采购成本的重要路径。“从企业自身来讲,在推进精益化管理的进程中,实现软件产品的升级迭代,一方面,要汲取国外先进软件的精髓,另一

    标签:
    企业管理软件
  • 赋能“一带一路”高质量发展 | 凌锐蓝信助力新能源行业客户实现全球化布局

    伴随“一带一路”的高质量发展,国内企业“走出去”在海外的布局越来越广,出海产业也不断升级迭代,对信息化、数据化建设也越来越重视,信息技术的不断发展在企业全球化布局起着至关重要的作用。凌锐蓝信为用户的全球业务提供高性能、安全和稳定的数智网络服务,消除用户的关键任务应用程序和全球实时流量的连接和延迟问题

  • 青云科技云研报·金融 |打造数字化新生态,全球业务支撑平台为何是关键?

    随着全球化的加速和数字技术的普及,金融业面临着日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。为了更好地适应新时代的要求,不少金融企业,特别是银行,正在积极推进数字化改革,打造一个全球业务支撑平台,以提高运营效率、降低成本、提升服务质量。根据德勤《DigitalBankMaturity2022》报告显示,银

    标签:
    数字化技术

编辑推荐