7月22日，特斯拉发布2026年第二季度财报。营收282.36亿美元，同比增长26%；净利润11.14亿美元，同比下降5%。但市场最关注的不是这些数字，而是马斯克在财报电话会上关于人形机器人Optimus的一番话。
马斯克直言：扩大Optimus人形机器人的生产规模将面临较大挑战。他进一步表示，人形机器人量产是特斯拉史上最难的制造爬坡，几乎所有部件全新、无现成供应链，大量环节只能在公司内部完成。
“最难”到底有多难？
马斯克给出了一个具体解释：“当面对一款全新产品、一条全新生产线，以及上万个独立零部件，每一个都必须准确无误才能实现爬坡量产。”他坦言，Optimus初期速度会非常慢，因为要逐一解决上万项独立问题才能达到大规模量产。
制造少量机器人与实现大规模量产存在明显差异，Optimus未来能否达到较高产能将取决于生产效率提升以及关键零部件供应能力。
但特斯拉的野心一点没缩水。
财报显示，特斯拉已停用加州弗里蒙特工厂的Model S和Model X生产线，正在安装用于Optimus的第一代生产线，规划年产能达100万台，预计今年晚些时候投产。首批制造的Optimus机器人将投入“Optimus学院”使用，用于收集训练数据及进一步开发各项功能。
同时，特斯拉正在得州超级工厂准备机器人的第二条产线，长期设计年产能为1000万台，预计于明年夏季左右投产。
马斯克透露，Optimus全部专用电力电子产品、电路板均为特斯拉自研设计，交由外部供应商代工。第四代Optimus将落地奥斯汀全新产线，供应链垂直整合程度提升，产能目标相较第三代提升一个数量级。
此前，有多位行业人士透露，特斯拉Optimus第三代延期的部分原因和灵巧手有关。马斯克也在会议中透露，Optimus对标甚至超越人类手部灵活度。此外，下一代AI 5推理处理器芯片设计已完成，将主要运用于人形机器人及数据中心。马斯克将AI 5芯片称为 “目前边缘计算领域最出色的AI推理芯片” 。
值得关注的是，特斯拉的“烧钱”也在加速。 公司投入近58亿美元资本支出，自由现金流两年多来首次变为负值。这主要是由于特斯拉扩张自动驾驶、人工智能和机器人业务。
对中国供应链来说，这是一个机会。
多位行业人士此前在采访中提到，特斯拉机器人如果实现量产对中国供应链来说将会是一个利好。据媒体此前报道，特斯拉近期下发了具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提升到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。
从1000台/周到1000万台/年，从“最难爬坡”到“史上最大规模”——马斯克画了一个巨大的饼，但饼能不能烙熟，还要看供应链、制造工艺和成本控制能不能跟上他的野心。
量产1000万台人形机器人，比造1000万辆车难在哪？ 车有百年成熟的供应链，机器人几乎一切从零开始。马斯克说这是“史上最难”，不是谦虚，是事实。
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